obiettivi

Consulenza

È tempo di ridefinire i nostri obiettivi

Questa fase di riflessione, sia personale che professionale, è un’ottima opportunità per rivalutare i propri obbiettivi di vita. Sappiamo che la pianificazione degli investimenti è un processo che inizia quando si hanno ben chiari degli obiettivi finanziari: per pianificazione degli investimenti si intende infatti il processo volto a coniugare i vostri obiettivi con le risorse

Consulenza

Il ruolo del consulente finanziario

Oggi è mio piacere condividere le slide della mia presentazione sul ruolo del consulente finanziario del mese scorso. Clicca qui per scaricare la presentazione “Il ruolo del consulente finanziario” in PDF. Rimango come sempre a disposizione sui miei canali social e all’indirizzo mail info@marcominotti.it per qualsiasi chiarimento.